215276 / 2011-07-25 - Podmiot prawa publicznego / Główny Instytut Górnictwa (Katowice)

Zgodny z tonerem 64416XE Wysoko wydajny marki FullPrint

Cena: 553.50 PLN

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa - Opracowanie modelu oceny ekoefektywności technologii zrównoważonego rozwoju Nr: POIG.01.03.01-00-091/08

Opis zamówienia

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa - Opracowanie modelu oceny ekoefektywności technologii zrównoważonego rozwoju, Nr: POIG.01.03.01-00-091/08.
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu:
Opracowanie modelu oceny ekoefektywności technologii zrównoważonego rozwoju.
Projekt jest realizowany przez Główny Instytut Górnictwa jako lidera konsorcjum w skład którego wchodzą: Główny Instytut Górnictwa, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Poddzieranie 1.3.1. Projekty rozwojowe, na podstawie umowy z OPI nr Nr: UDA-POIG.01.03.01-24-091/08-00 z dnia 26.02.2009 r. Wartość projektu - 2 357 880,00 zł.
Cel projektu:
Celem realizacji Projektu jest opracowanie metodyki standaryzacji oceny technologii pod względem ekoefektywności na podstawie wyników badań scenariuszy polskich projektów foresightowych w obszarach: środowisko, energia i jej zasoby i nowe materiały i technologie, dla uzyskania modelu w postaci narzędzia informatycznego.
Termin realizacji projektu: 01.07.2008 r. - 30.10.2011 r.
Realizowaną usługę - audyt projektu - należy przeprowadzić zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05.09.2007 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę. (Dz.U. nr 170 poz. 1197 z dnia 19.09.2007 r.) oraz wytycznymi programu POIG.
II. Zakres działań
Celem zamówienia audytu projektu, jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia oraz wydanie przez audytora pisemnej opinii i sprawozdania w zakresie:
1. wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną przez jednostkę działalnością naukową;
2. realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku oraz decyzji o przyznaniu środków;
3. wykorzystania środków finansowych pod kątem zgodności z przepisami prawa;
4. poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych.
III. Podejście Audytu
1. Audyt powinien być przeprowadzony na podstawie powszechnie akceptowanych standardów audytu.
2. Audytor jest zobowiązany do należytego dokumentowania przeprowadzonych czynności.
3. Na podstawie przeprowadzonych czynności audytorskich oraz opracowanej dokumentacji Audytor jest zobowiązany do przygotowania pisemnej opinii i sprawozdania z audytu i przekazania go Zamawiającemu wraz z dokumentacją.
4. Sprawozdanie powinno określić, czy otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa oraz czy księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo.
5. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic handlowych jednostki. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania.
6. Sprawozdanie z audytu musi zawierać co najmniej:
- oznaczenie sprawozdania;
- datę jego sporządzenia;
- nazwę i adres oraz dane jednostki;
- numer i data decyzji przyznającej dotację podmiotową na finansowanie podstawowej działalności statutowej jednostki;
- oświadczenie Audytora oraz osób wykonujących czynności audytu o niezależności od badanej jednostki;
- imiona, nazwiska, adresy i numery uprawnień audytorów wykonujących czynności audytu;
- cele audytu;
- podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
- termin, w którym przeprowadzono audyt;
- zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym audytem;
- opinię audytu, czyli ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności jednostki objętej audytem;
- informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
- zaprezentowanie wyników badania, w tym obszarów, w których stwierdzono nieprawidłowości;
- określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków;
- zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień;
- podpisy audytorów uczestniczących w audycie;
- podpisy reprezentantów audytora, jeśli audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Zamawiający wymaga aby prace audytowe zostały przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 215276

Data publikacji: 2011-07-25

Nazwa: Główny Instytut Górnictwa

Ulica: pl. Gwarków 1

Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-166

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 032 2581631-9

Numer faxu: 0322596533

Adres strony internetowej: www.gig.katowice.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa - Opracowanie modelu oceny ekoefektywności technologii zrównoważonego rozwoju Nr: POIG.01.03.01-00-091/08

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa - Opracowanie modelu oceny ekoefektywności technologii zrównoważonego rozwoju, Nr: POIG.01.03.01-00-091/08.
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu:
Opracowanie modelu oceny ekoefektywności technologii zrównoważonego rozwoju.
Projekt jest realizowany przez Główny Instytut Górnictwa jako lidera konsorcjum w skład którego wchodzą: Główny Instytut Górnictwa, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Poddzieranie 1.3.1. Projekty rozwojowe, na podstawie umowy z OPI nr Nr: UDA-POIG.01.03.01-24-091/08-00 z dnia 26.02.2009 r. Wartość projektu - 2 357 880,00 zł.
Cel projektu:
Celem realizacji Projektu jest opracowanie metodyki standaryzacji oceny technologii pod względem ekoefektywności na podstawie wyników badań scenariuszy polskich projektów foresightowych w obszarach: środowisko, energia i jej zasoby i nowe materiały i technologie, dla uzyskania modelu w postaci narzędzia informatycznego.
Termin realizacji projektu: 01.07.2008 r. - 30.10.2011 r.
Realizowaną usługę - audyt projektu - należy przeprowadzić zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05.09.2007 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę. (Dz.U. nr 170 poz. 1197 z dnia 19.09.2007 r.) oraz wytycznymi programu POIG.
II. Zakres działań
Celem zamówienia audytu projektu, jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia oraz wydanie przez audytora pisemnej opinii i sprawozdania w zakresie:
1. wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną przez jednostkę działalnością naukową;
2. realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku oraz decyzji o przyznaniu środków;
3. wykorzystania środków finansowych pod kątem zgodności z przepisami prawa;
4. poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych.
III. Podejście Audytu
1. Audyt powinien być przeprowadzony na podstawie powszechnie akceptowanych standardów audytu.
2. Audytor jest zobowiązany do należytego dokumentowania przeprowadzonych czynności.
3. Na podstawie przeprowadzonych czynności audytorskich oraz opracowanej dokumentacji Audytor jest zobowiązany do przygotowania pisemnej opinii i sprawozdania z audytu i przekazania go Zamawiającemu wraz z dokumentacją.
4. Sprawozdanie powinno określić, czy otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa oraz czy księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo.
5. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic handlowych jednostki. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania.
6. Sprawozdanie z audytu musi zawierać co najmniej:
- oznaczenie sprawozdania;
- datę jego sporządzenia;
- nazwę i adres oraz dane jednostki;
- numer i data decyzji przyznającej dotację podmiotową na finansowanie podstawowej działalności statutowej jednostki;
- oświadczenie Audytora oraz osób wykonujących czynności audytu o niezależności od badanej jednostki;
- imiona, nazwiska, adresy i numery uprawnień audytorów wykonujących czynności audytu;
- cele audytu;
- podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
- termin, w którym przeprowadzono audyt;
- zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym audytem;
- opinię audytu, czyli ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności jednostki objętej audytem;
- informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
- zaprezentowanie wyników badania, w tym obszarów, w których stwierdzono nieprawidłowości;
- określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków;
- zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień;
- podpisy audytorów uczestniczących w audycie;
- podpisy reprezentantów audytora, jeśli audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Zamawiający wymaga aby prace audytowe zostały przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2011

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 audyty w zakresie rozliczenia dotacji ze środków publicznych.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług podobnych do przedmiotu zamówienia z podaniem wartości projektu podlegającemu audytowi, rodzaju (przedmiotu, zakresu), daty wykonania oraz nazwy i adresu odbiorcy - sporządzonego wg załącznika nr 6 - Doświadczenie zawodowe. Zamawiający wymaga wskazania co najmniej 2 audytów w zakresie rozliczenia dotacji ze środków publicznych.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wg formuły spełnia/nie spełnia.

Potencjał techniczny:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli złoży oświadczenie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wg formuły spełnia/nie spełnia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (minimum 2), tj. wykaże, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Oferent winien wykazać się dysponowaniem osobami spełniającymi następujące wymogi:
- mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiada wyższe wykształcenie;
- posiada jedną z wymienionych niżej kwalifikacji do przeprowadzania audytu:
- jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
- złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
- uprawnienia biegłego rewidenta, lub
- dwuletnią praktykę w zakresie audytu i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
a) wykaz osób (minimum dwie), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, doświadczenia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
b) do wykazu należy dołączyć certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia (odpowiedni certyfikat, lub dyplom audytora, lub uprawnienia biegłego rewidenta, lub dyplom studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego wraz z zaświadczeniem o dwuletniej praktyce w zakresie audytu wewnętrznego).
c) Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wg formuły spełnia/nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli złoży oświadczenie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wg formuły spełnia/nie spełnia.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2. Wyrażenie zgody na 14-dniowy termin płatności - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
Jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika, to pełnomocnictwo winno zostać dołączone do oferty i posiadać formę oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
- z powodu okoliczności siły wyższej,
- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usług, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.gig.eu

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Zespół Inwestycji i Remontów pok. 9a budynek B

Data składania wniosków, ofert: 01/08/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Zespół Inwestycji i Remontów pok. 9a budynek B

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Poddzieranie 1.3.1. Projekty rozwojowe, na podstawie umowy z OPI nr Nr: UDA-POIG.01.03.01-24-091/08-00 z dnia 26.02.2009 r.

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Podobne przetargi