75822 / 2014-03-06 - Uczelnia publiczna / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa)

Przeprowadzenie audytu eksperckiego projektu Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie

Opis zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie audytu eksperckiego projektu Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IV: Szkolnictwo Wyższe i nauka, Działanie 4.1.: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie: 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, zgodnie z umową nr UDA-POKL-04.01.01-00-155/11-00. Elementami usługi składającymi się na całość przedmiotu zamówienia są:
- Przeprowadzenie audytu eksperckiego projektu wykonanego w trakcie realizacji projektu (1 etap) w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2014 r., składającego się z: oceny zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, ewaluacji mid - term, wydania raportu z audytu.
- Przeprowadzenie audytu eksperckiego projektu wykonanego pod koniec realizacji projektu (2 etap) w terminie od dnia 15 września 2014 r. do dnia 15 listopada 2014 r., składającego się z: oceny zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, ewaluacji ex - post, wydania raportu z audytu.
Ocena zgodności obejmuje:
- weryfikację realizacji projektu pod kątem zgodności z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie,
- ocenę prawidłowości rozliczeń finansowych,
- weryfikację wydzielonej na potrzeby projektu ewidencji księgowej,
- weryfikację rzetelności i wiarygodności dokumentów zarówno merytorycznych jak i finansowo-księgowych,
- terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych,
- weryfikację kwalifikowalności poniesionych wydatków, w tym sposobu ich dokumentowania,
- sposób rekrutacji uczestników projektu,
- sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu,
- zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu,
- poprawności polityki rachunkowości,
- przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości, dyscypliny finansów publicznych,
- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
- weryfikację realizacji projektu w zgodzie z wytycznymi i przepisami prawa,
- weryfikację procedur kontroli wewnętrznej zapewniającej prawidłową realizację projektu,
- weryfikację sposobu informacji i promocji, pod kątem zapisów wytycznych w tym zakresie,
- wykonania zaleceń wcześniejszych kontroli i audytów.

Ewaluacja mid-term - będzie badać wstępne wyniki projektu oraz stopień osiągnięcia celów. Będzie oceniać również wykorzystanie środków finansowych oraz działania podejmowane w zakresie monitorowania projektu. Zagadnienia, które powinny zostać objęte badaniem:
- ocena dotychczasowego postępu prac,
- ocena ryzyka nieosiągnięcia celów projektu, rekomendacje działań w zakresie zarządzania ryzykiem,
- ocena efektywności realizacji projektu w ujęciu nakłady-efekty rozumianym jako relacja zaangażowanych zasobów do stopnia osiągnięcia celów projektu,
- ocena systemu monitorowania postępu realizacji projektu,
- ocena systemu wskaźników produktu, rezultatu i wpływu służących do monitorowania osiągania celów i postępu realizacji projektu. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, iż przyjęte wskaźniki są błędne konieczne będzie przedstawienie alternatywnego zestawu wskaźników wraz z uzasadnieniem wyboru,
- identyfikacja i analiza barier lub problemów występujących w trakcie realizacji projektu,
- określenie, czy konieczne są zmiany w realizacji Projektu, a jeśli tak, to jakie zmiany,
- inne kluczowe zagadnienia zidentyfikowane przez zespół ewaluacyjny,
- przedstawienie wniosków i rekomendacji.

Ewaluacja ex-post - będzie dokonywana pod koniec realizacji projektu, a jej celem będzie określenie długotrwałych efektów projektu, w tym wielkości zaangażowanych środków, skuteczności i efektywności realizacji projektu. Raport powinien zawierać:
- informacje ogólne,
- cel i metodologię,
- ustalenia stanu faktycznego,
- wskazanie stwierdzonych problemów,
- określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
- analizę wyników ewaluacji z uwzględnieniem standardowych kryteriów ewaluacyjnych (trafność, skuteczność, efektywność, trwałość i oddziaływanie),
- uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje,
- opinie w zakresie spełnienia wszystkich wymogów określonych w zakresie ogólnym i szczegółowym audytu.
Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Rozdziale IV - Wzór umowy

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 75822

Data publikacji: 2014-03-06

Nazwa:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ulica: ul. Dewajtis 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 01-815

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 022 5618943

Numer faxu: 022 5618944

Adres strony internetowej: www.uksw.edu.pl

Regon: 00000195600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie audytu eksperckiego projektu Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie audytu eksperckiego projektu Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IV: Szkolnictwo Wyższe i nauka, Działanie 4.1.: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie: 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, zgodnie z umową nr UDA-POKL-04.01.01-00-155/11-00. Elementami usługi składającymi się na całość przedmiotu zamówienia są:
- Przeprowadzenie audytu eksperckiego projektu wykonanego w trakcie realizacji projektu (1 etap) w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2014 r., składającego się z: oceny zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, ewaluacji mid - term, wydania raportu z audytu.
- Przeprowadzenie audytu eksperckiego projektu wykonanego pod koniec realizacji projektu (2 etap) w terminie od dnia 15 września 2014 r. do dnia 15 listopada 2014 r., składającego się z: oceny zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, ewaluacji ex - post, wydania raportu z audytu.
Ocena zgodności obejmuje:
- weryfikację realizacji projektu pod kątem zgodności z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie,
- ocenę prawidłowości rozliczeń finansowych,
- weryfikację wydzielonej na potrzeby projektu ewidencji księgowej,
- weryfikację rzetelności i wiarygodności dokumentów zarówno merytorycznych jak i finansowo-księgowych,
- terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych,
- weryfikację kwalifikowalności poniesionych wydatków, w tym sposobu ich dokumentowania,
- sposób rekrutacji uczestników projektu,
- sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu,
- zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu,
- poprawności polityki rachunkowości,
- przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości, dyscypliny finansów publicznych,
- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
- weryfikację realizacji projektu w zgodzie z wytycznymi i przepisami prawa,
- weryfikację procedur kontroli wewnętrznej zapewniającej prawidłową realizację projektu,
- weryfikację sposobu informacji i promocji, pod kątem zapisów wytycznych w tym zakresie,
- wykonania zaleceń wcześniejszych kontroli i audytów.

Ewaluacja mid-term - będzie badać wstępne wyniki projektu oraz stopień osiągnięcia celów. Będzie oceniać również wykorzystanie środków finansowych oraz działania podejmowane w zakresie monitorowania projektu. Zagadnienia, które powinny zostać objęte badaniem:
- ocena dotychczasowego postępu prac,
- ocena ryzyka nieosiągnięcia celów projektu, rekomendacje działań w zakresie zarządzania ryzykiem,
- ocena efektywności realizacji projektu w ujęciu nakłady-efekty rozumianym jako relacja zaangażowanych zasobów do stopnia osiągnięcia celów projektu,
- ocena systemu monitorowania postępu realizacji projektu,
- ocena systemu wskaźników produktu, rezultatu i wpływu służących do monitorowania osiągania celów i postępu realizacji projektu. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, iż przyjęte wskaźniki są błędne konieczne będzie przedstawienie alternatywnego zestawu wskaźników wraz z uzasadnieniem wyboru,
- identyfikacja i analiza barier lub problemów występujących w trakcie realizacji projektu,
- określenie, czy konieczne są zmiany w realizacji Projektu, a jeśli tak, to jakie zmiany,
- inne kluczowe zagadnienia zidentyfikowane przez zespół ewaluacyjny,
- przedstawienie wniosków i rekomendacji.

Ewaluacja ex-post - będzie dokonywana pod koniec realizacji projektu, a jej celem będzie określenie długotrwałych efektów projektu, w tym wielkości zaangażowanych środków, skuteczności i efektywności realizacji projektu. Raport powinien zawierać:
- informacje ogólne,
- cel i metodologię,
- ustalenia stanu faktycznego,
- wskazanie stwierdzonych problemów,
- określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
- analizę wyników ewaluacji z uwzględnieniem standardowych kryteriów ewaluacyjnych (trafność, skuteczność, efektywność, trwałość i oddziaływanie),
- uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje,
- opinie w zakresie spełnienia wszystkich wymogów określonych w zakresie ogólnym i szczegółowym audytu.
Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Rozdziale IV - Wzór umowy

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2014

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna ww warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie jedną usługę polegającą na kompleksowym audycie (kontroli, badaniu) projektu (przez projekt rozumie się złożone i unikalne przedsięwzięcie, którego kontynuacją są działania operacyjne związane z zapewnieniem utrzymania produktów lub usług będących wynikiem projektu) w zakresie zgodności jego realizacji rzeczowej i finansowej z przepisami prawa i dokumentami określającymi zasady jego realizacji, o łącznej wartości audytowanych działań co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony)

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje minimum jedną osobą, spełniającą następujące warunki:
- posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta)
w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649), lub kwalifikacje audytora wewnętrznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.).
- posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytu co najmniej jednego projektu
w zakresie zgodności jego realizacji rzeczowej i finansowej z przepisami prawa
lub dokumentami określającymi zasady jego realizacji, w okresie ostatnich 3 lat.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień umownych, w szczególności w przypadkach: zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów; wystąpienia okoliczności (zdarzeń), na które strony umowy nie miały wpływu, a okoliczności (zdarzenia) te dotyczyły działania lub zaniechania:
osób trzecich, organów administracji publicznej; zmiany okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a wpływających obiektywnie, bezpośrednio lub pośrednio w sposób dalece utrudniający, niemożliwy lub czyniący niemożliwym spełnienia świadczeń Stron umowy, w sposób określony pierwotnie w umowie; zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed całkowitym wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3, § 3 ust. 4, § 5 ust. 2 umowy

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.dzp.uksw.edu.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych (pokój numer 032)

Data składania wniosków, ofert: 17/03/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 10:30

Miejsce składania:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Sekretariat Kanclerza UKSW (pokój numer 035)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie audytu eksperckiego projektu Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IV: Szkolnictwo Wyższe i nauka, Działanie 4.1.: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie: 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, zgodnie z umową nr UDA-POKL-04.01.01-00-155/11-00. Wartość jaką Zamawiający przeznacza na realizację przedmiotu zamówienia wynosi: 43.000,00 zł brutto.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Podobne przetargi